Середина 50-х годов XX-го века, бедный пригород Гаваны. Здесь вместе со своей крестной живет Мария Антония, добывая себе на пропитание любым возможным для бедной, но красивой мулатки занятием. Между тем, сама девушка влюблена в начинающего боксера Хулиана, чья карьера балансирует на грани из-за

Франсиско Эстевес по прозвищу «Ранчеадор» – предводитель отряда наемников, отлавливающих беглых рабов. Он жесток, безжалостен, готов сутками не вылезать из седла и необыкновенно эффективен. Но однажды и он терпит поражение, упустив из своих рук бунтаря Мельхиора, который возглавил небольшую группу