Фургончик с танцевальной труппой вынужден задержаться в маленьком городке Санта-Анна из-за тяжёлой болезни одной из танцовщиц. По счастью здесь оказался приехавший на каникулы в родные места студент-медик Род, который может оказать помощь больной. Пока девушка выздоравливает, её подруги во главе с

Капитан Хант из кавалерии, пытается наладить хорошие отношения с местным племенем индейцев акома, тогда как его военное начальство придерживается совершенно других, более военно настроенных взглядов.

Главный герой этой картины об индейцах - сын вождя. Ему и жеребенку, ставшему великолепным скакуном, посвящается этот фильм, рассказывающий о том, как они вместе росли и мужали.

Алан Фокс обвинен в убийстве отца собственной невесты. Но настоящий преступник, Джерри Деймон, опасается, что во время суда может открыться настоящая правда, и чтобы не допустить этого, нападает на конвой, перевозящий Алана и молодого индейца Пуму в город. Однако молодым людям удается бежать с